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Im letzten Band der Trilogie um die ehemalige Novizin Joanna Stafford wird sie an den Hof Heinrichs VIII. befohlen und muss erneut gegen die dunklen Machenschaften mächtiger Feinde kämpfen. Sie trifft unliebsame Bekannte wie Bischof Gardiner wieder, aber auch Vertraute wie Geoffrey Scovill. Gefahrvolle Abenteuer führen Joanna bis nach Deutschland, bevor sich ihr Schicksal gemäß der alten Prophezeiung erfüllt. Im zweiten Teil des Romans erhält Joanna vom König den Auftrag, einen neuen Wandteppich anzufertigen: "Der Gram der Niobe". Die Frauengestalt soll auf Heinrichs Wunsch nach einer realen Person gestaltet werden - es ist Catherine Howard, eine ehemalige Mitschwester Joannas und offenkundig die neue Favoritin des Königs. Der Maler Hans Holbein, den Joanna kennen und schätzen gelernt hat, soll die Porträtvorlage zeichnen. Während Catherine Holbein Modell sitzt, versucht Joanna verzweifelt, sie davon zu überzeugen, in welche Gefahren sie sich als Geliebte des Königs begibt.