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Was ist das für eine Hexe, die nicht einmal richtig zaubern kann? Richtig: Eine lausige Hexe! Bereits die Ankunft von Mildred Hoppelt an Frau Grausteins Hexenakademie ist alles andere als glanzvoll: Zuerst verspätet sie sich, dann gerät ihr Flug mit dem Hexenbesen über das Schultor zum Desaster. Ohnehin wird Mildred beim Besenritt stets schwindlig, ihre Zaubersprüche gehen meistens daneben, und noch nicht einmal Mildreds Katze Tapsi ist hexenvorschriftsmäßig schwarz. Bei manchen Schikanen der überaus strengen Hexenlehrerin Frau Harschmann würde Mildred die ehrwürdigen Mauern des Hexeninternats am liebsten wieder verlassen. Doch zum Glück stehen ihr ja ihre Freundinnen bei, mit denen sie sich irgendwie durch den magischen Alltag hext. Charlie, Frank Blütenstaubs Neffe, ist mal wieder zu Besuch auf Grausteins Akademie. Anders als Mildred und ihre Freundinnen ist er einfach begeistert von der Hexenschule. Sein größter Traum ist es, ein Hexerich zu werden und fliegen zu lernen. Frau Graustein ist gar nicht so abgeneigt, doch da Frau Harschmann eine Eignungsprüfung mit ihm macht, hat er natürlich keine Chance. Oder vielleicht doch …