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Was ist das für eine Hexe, die nicht einmal richtig zaubern kann? Richtig: Eine lausige Hexe! Bereits die Ankunft von Mildred Hoppelt an Frau Grausteins Hexenakademie ist alles andere als glanzvoll: Zuerst verspätet sie sich, dann gerät ihr Flug mit dem Hexenbesen über das Schultor zum Desaster. Ohnehin wird Mildred beim Besenritt stets schwindlig, ihre Zaubersprüche gehen meistens daneben, und noch nicht einmal Mildreds Katze Tapsi ist hexenvorschriftsmäßig schwarz. Bei manchen Schikanen der überaus strengen Hexenlehrerin Frau Harschmann würde Mildred die ehrwürdigen Mauern des Hexeninternats am liebsten wieder verlassen. Doch zum Glück stehen ihr ja ihre Freundinnen bei, mit denen sie sich irgendwie durch den magischen Alltag hext. Eine glückliche Frau Grille, die Musiklehrerin der Akademie, kehrt mit ihrem Chor vom internationalen Schulfestival für Gesang und Musik zurück. Sie haben den ersten Preis gewonnen! Und nicht nur das, Frau Grille hat auch noch etwas anderes gewonnen: einen Verehrer! Dieser österreichische Musikprofessor steht auch prompt am nächsten Tag vor der Tür der Akademie. Er möchte Frau Grille und ihren Chor nach Wien einladen und er trägt natürlich alle Kosten. Doch Sybille macht eine merkwürdige Entdeckung.