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Eine Welt in ferner Zukunft wird von einer schrecklichen Plage bedroht: Drachen haben das Reich heimgesucht. Die Drachenjäger haben es sich zur Aufgabe gemacht, die gefährlichen Eindringlinge zu fangen. Hector hat die Schnauze voll ständig von Gwizdo als Depp vom Dienst behandelt zu werden. Er haut ab, um wieder das Leben als wilder, freier Drache zu genießen. Lian Chu ist traurig über Hectors Verschwinden. Gwizdo, dem die Unersetzbarkeit von Hector nicht bewusst ist, besorgt sich als Ersatz den Hund WauWau. Aber selbst Gwizdo muss schnell erkennen, dass es ohne Hector nicht so einfach ist und dass WauWau die Jäger sogar in Gefahr bringt.