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Das Zusammentreffen zweier Frauen, die gegensätzlicher nicht sein könnten: Kirke, Tochter des Sonnengottes Helios, ein nymphengleiches Geschöpf - zauberisch, launisch und überlebensfähig wie die Natur. Penelope, Witwe des Odysseus, eine reife Frau, dennoch voller Leidenschaft und getrieben von dem einen Wunsch - die Magie der einstigen Geliebten ihres Mannes zu enträtseln. Nachdem Odysseus in vorgerücktem Alter friedlich gestorben ist, kennt seine Witwe Penelope nur noch ein Ziel: Sie will wissen, was das für Frauen waren, die ihren Mann am Ende des Trojanischen Krieges über zehn Jahre lang an sich fesselten. Sie macht sich auf zu Kirke, der rätselhaftesten seiner Gespielinnen. Doch als sie dieser nach stürmischen Abenteuern auf der Insel Aiaia gegenübersteht, findet sie in der Rivalin ein völlig anderes Wesen, als sie erwartet.