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Was ist das für eine Hexe, die nicht einmal richtig zaubern kann? Richtig: Eine lausige Hexe! Bereits die Ankunft von Mildred Hoppelt an Frau Grausteins Hexenakademie ist alles andere als glanzvoll: Zuerst verspätet sie sich, dann gerät ihr Flug mit dem Hexenbesen über das Schultor zum Desaster. Ohnehin wird Mildred beim Besenritt stets schwindlig, ihre Zaubersprüche gehen meistens daneben, und noch nicht einmal Mildreds Katze Tapsi ist hexenvorschriftsmäßig schwarz. Bei manchen Schikanen der überaus strengen Hexenlehrerin Frau Harschmann würde Mildred die ehrwürdigen Mauern des Hexeninternats am liebsten wieder verlassen. Doch zum Glück stehen ihr ja ihre Freundinnen bei, mit denen sie sich irgendwie durch den magischen Alltag hext. Kaum aus den Ferien zurück, geht für Mildred schon wieder alles schief. Und auch diesmal kann sie eigentlich nichts dafür; denn sie muss auf die Neue, Edith Nachtschatten, aufpassen. Und Edith bringt sie immer wieder in blöde Situationen: Sei es im Musikunterricht, in der Theatergruppe oder bei der Strafarbeit. Der Schulverweis schwebt über Mildreds Kopf und kommt immer näher. Die Lage spitzt sich dramatisch zu, als ein Affe aus Ediths Zimmer entwischt und Mildred versucht, ihn wieder einzufangen. Und zwar mit einer gefährlichen Besenflugaktion.